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El fabricante de chips de Corea del Sur SK Hynix lanzó este lunes (6) una oferta pública de acciones en Estados Unidos para recaudar 43 billones de wones, unos 28,07 mil millones de dólares o 146 mil millones de reales. La operación se encuentra entre las mayores ofertas de nuevas acciones del mundo este año y busca capitalizar el auge global de los chips y la inteligencia artificial, en un momento de fuerte demanda de valores vinculados al sector.
La compañía venderá 17,79 millones de nuevas acciones a través de certificados de depósito, ADR, que cotizarán en el Nasdaq de Nueva York y cuya negociación comenzará el viernes. Según un comunicado emitido por SK Hynix este lunes, fondos como Baillie Gifford Overseas, Coatue Management y Situational Awareness Partners ya han mostrado interés en comprar hasta 7 mil millones de dólares en acciones en la oferta.
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EL MERCADO REACCIONA A LA OFERTA MILLONARIA
Las acciones de SK Hynix cerraron el lunes con una caída del 3,4%, cotizando en 2.343.000 wones, pero todavía suben alrededor del 260% este año. El índice Kospi, de la Bolsa de Corea del Sur, cayó un 0,5% en la misma sesión, reflejando la reciente volatilidad de las acciones de los fabricantes de chips de memoria en medio de las dudas de los inversores sobre cuánto debería durar el auge de la inteligencia artificial.
SUPERCICLO DE LA MEMORIA IMPULSA EL SECTOR
«Estamos en medio de un superciclo de memoria, con los tres principales proveedores aprovechando la ola de demanda impulsada por la IA»dijo Di Zhou, administrador de cartera de Thornburg Investment Management, que posee acciones ordinarias en SK Hynix en Corea del Sur. Según ella, la salida a bolsa en EE.UU. es positiva porque debería ampliar la base de inversores del fabricante de chips.
COMPETENCIA ASIÁTICA POR EL CAPITAL
La medida de SK Hynix se produce en un momento de fuerte apetito mundial por acciones vinculadas a la inteligencia artificial, lo que ha llevado a otras empresas asiáticas de semiconductores a buscar capital en el extranjero. Unimicron Technology de Taiwán también busca recaudar alrededor de 1.400 millones de dólares mediante la venta de acciones depositarias globales, valores cotizados en el extranjero que representan acciones negociadas localmente en Taiwán.
COREA DEL SUR APUESTA POR CHIPS E IA
La semana pasada, el gobierno surcoreano anunció una estrategia industrial centrada en semiconductores e inteligencia artificial, con un programa de inversión en chips por 576.000 millones de dólares en el suroeste del país, con SK Hynix y Samsung Electronics como pilares. El presidente Lee Jae Myung ordenó el lunes al gobierno acelerar los proyectos, advirtiendo que los retrasos en las licencias y el suministro de energía podrían comprometer los planes del país.
«El anuncio elimina un descuento por asequibilidad, no un descuento por calidad»dijo Dave Mazza, director ejecutivo de Roundhill Investments, sobre el efecto de la entrada de SK Hynix en Nasdaq. Según los analistas entrevistados por Reuters, la medida debería ampliar la base de inversores del fabricante surcoreano y reducir la diferencia de valoración con respecto a su rival norteamericano Micron.
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CÓMO FUE LA OFERTA EN USA
- Acciones ofrecidas: 17,79 millones de acciones nuevas vía ADR
- Proporción: 10 ADR equivalen a 1 acción ordinaria
- Precio de referencia: 242.500 wones por ADR
- Precio final: previsto para el jueves
- Inicio de la cotización en Nasdaq: viernes
- Coordinadores globales: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan
DESTINO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS
Según SK Hynix, los fondos recaudados con la cotización se utilizarán para construir nuevas fábricas de chips en Corea del Sur y comprar equipos, incluido un escáner de litografía ultravioleta extrema de la ASML holandesa. La compañía es un proveedor clave de chips de memoria de alto ancho de banda para sistemas de inteligencia artificial de clientes como Nvidia y Alphabet, matriz de Google.
Fuente: Reuters
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